Девелоперская компания "Система-Галс" ("дочка АФК "Система") 21 апреля 2009 года начнет размещение второго облигационного займа на сумму два миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
Путем открытой подписки будут размещены два миллиона ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок погашения выпуска - 2014 год.
Во вторник, 14 апреля девелопер разместил три миллиона облигации первой серии на общую сумму три миллиарда рублей. Ставка первого и второго купонов по итогам аукциона определена в размере 15 процентов годовых. Ставки остальных восьми купонов определяются решением эмитента. Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям, составит 224,37 миллиона рублей (74,79 рубля по одной облигации). Срок обращения бумаг составляет пять лет.
По данным компании, средства полученные от выпуска облигаций "Система-галс" планирует направить на реструктуризацию долгов. Только в 2009 году компания должна заплатить по долгам 125 миллионов долларов. Общий долг девелопера на конец декабря 2008 года составлял 1,4 миллиарда долларов, из них 700 миллионов долларов девелопер должен банку ВТБ.
В конце марта стало известно, что ВТБ всего за 30 рублей купил у АФК "Система" 19,5 процента акций ее девелоперского подразделения. Следующим этапом станет выкуп еще 31,5 процента акций за те же 30 рублей. Рыночная стоимость приобретаемого банком контрольного пакета на начало апреля составляла 25,1 миллиона долларов.
Сделка между девелопером и банком предполагает, что после завершения ее первого этапа дата погашения долгов "Системы-галс" перед ВТБ будет перенесена на более поздний срок. После завершения сделки гарантии и поручительства "Системы" по кредитам "Системы-галс" перед ВТБ прекратят действие.
"Система-Галс" один из крупнейших игроков рынка недвижимости России. Компания специализируется на строительстве офисных центров, многофункциональных комплексов, жилых домов и коттеджных поселков (реализовано более 30 проектов). Из-за финансового кризиса девелопер решил сосредоточиться на реализации проектов с уже существующей схемой финансирования и проектах, находящиеся на стадии строительно-монтажных работ.
